Drengen Freddy er arvtager i en familie af stolte varulve og han er overbevist om, at han nok skal blive den mest frygtindgydende varulv af dem alle. Freddy får sig dog noget af en overraskelse, da han til sin første “forulvning” forvandles til en frygtindgydende…PUDDELHUND.
Det ser ikke godt ud for Freddy, men flokkens ældste giver ham chancen for at bevise at han har en varulvs hjerte inden næste måneopgang. Hvis han ikke lykkes vil han blive smidt ud af flokken for altid. Hjulpet på vej af en uventet allieret i form af den gadehunden Batty, kaster Freddy sig ud i et vildt eventyr for at bevise at han, under hans nuttede ydre, stadig er 100% Ulv!
