12-årige Felix er overbevist om at hans far, som forsvandt til søs for 2 år siden, stadig er i live.
Han drager derfor ud på en eftersøgning sammen med Gamle Tom, en pensioneret fisker; Skræppe, en et-benet papegøje med tendens til tyveri, og Spejder, en kat, som opfører sig som en hund. Deres rejse bringer dem til Mørkeskygge Ø, hvor et hemmeligt, underjordisk samfund anført af lederen Morgäa med storhedsvanvid er i besiddelse af en uvurderlig skat.
