Den trodsige pige MALOU kommer i familiepleje hos juleglade BIBI og LEIF på den lille ø, Lunø. Malou hader både jul og ø, og får hjælp af gårdnissen NILS til at lave ballade, så hun kan blive sendt væk fra øen igen. Men Malou ændrer mening, da hun oplever at blive både set og omfavnet af Bibi og Leif, hvilket leder hende til at opdage nye positive sider af sig selv. Men pagten med nissen står ikke til at ændre, så Malou skal nu overbevise sin nye plejefamilie om, at de kan stole på hende. Noget hun aldrig har prøvet før.