Pil er en snarrådig, forældreløs pige, som lever i gaderne i middelalderbyen Roc-en-Brume sammen med sine tre tamme væsler.
Hun overlever ved at stjæle mad fra den onde regent Tristains slot. Men en dag bliver hun opdaget og Pil forklæder sig som prinsesse for at undslippe vagterne og således forklædt begiver hun sig ud på et farefuldt eventyr sammen med den klodsede vagt Crobar og hofnarren Rigolin.
Pil vil nemlig forsøge at redde Roland, den retmæssige arving til tronen, som er blevet forvandlet til en katling (halv kat, halv kylling). Det bliver begyndelsen til begivenhedsrig færd, som vender op og ned på hele kongeriget og lære Pil, at ædelhed findes i os alle.
