Mumbo Jumbo bor trygt og godt hjemme hos sin mor i den lille dal. Men en dag vendes alting op og ned, da Mumbo kommer til at spise en magisk svamp, og i næste øjeblik bliver han kæmpestor.
Alt for stor til at sove inde i mors hyggelige hus. Mandril-aben Frede har heldigvis løsningen på problemet.
Desværre betyder det en gåtur helt til Sibirien og et møde med heksen Baba Jaga. Det er ikke let at være lille, men det er heller ikke let at være kæmpestor. Mumbo Jumbo må nu lære at tro på sig selv og stå på egne ben. For ellers bliver det en uløselig opgave.
