I filmen møder vi Krølle Bølle, der lever trygt under jorden på Bornholm med sin familie og andre trolde.
Krølle Bølle overtræder dog en af troldenes faste regler, da den nysgerrige ballademager sniger sig op til menneskenes verden. Lillesøsteren Borra følger efter - og hvad der starter som en drengestreg udvikler sig til et storslået og farefuldt eventyr.
Rollelisten bugner af kendte danske navne, herunder Rasmus Botoft, Ellen Hillingsø,
Troels Malling, Mille Lehfeldt, Hadi Ka-Koush og mange flere.
